新零售交易达成,商品与客流数据采集分析是重点
本文摘要:新零售背景下行业竞争激烈,已进入效率为王的时代。如何提升效率已成为当下实体零售商家的当务之急,以 RFID为代表的新技术应用成为提升智能化、信息化及自动化的最佳方案,未来将使实体零售业带迎来新的爆发。 商品信息线上线下同步, RFID百亿市场空间可期

新零售背景下行业竞争激烈,已进入效率为王的时代。如何提升效率已成为当下实体零售商家的当务之急,以 RFID为代表的新技术应用成为提升智能化、信息化及自动化的最佳方案,未来将使实体零售业带迎来新的爆发。

商品信息线上线下同步, RFID百亿市场空间可期

新零售背景下行业竞争激烈,已进入效率为王的时代。如何提升效率已成为当下实体零售商家的当务之急,以 RFID为代表的新技术应用成为提升智能化、信息化及自动化的最佳方案,未来将使实体零售业带迎来新的爆发。以亚马逊的 Amazon Go免排队商店为例,该模式一经推出便吸引了全球媒体的目光,其最大的特色便是不用像传统零售超市一样排队结账,顾客选好自己需要的商品后就可以直接离开。事实上,借助 RFID技术同样可以在零售超市实现免排队和自动结账流程。

由于独有的识别方式和技术特性, RFID技术能为零售商和供应商及顾客带来诸多便利。由于零售业从采购、存储、包装、装卸、运输、配送、销售到服务整个供应链均环环相扣,企业必须实时、精确掌握整个物流、信息流以及资金流的变化情况。而 RFID则能有效为零售业提供业务运作数据输入 /输出、业务过程控制跟踪以及减少出错率,同时还兼具防盗和防伪作用,有助于客户信息的精细化管理。其在零售领域主要应用在:

1)供应链管理:零售业中最早使用 RFID领域,使用最为广泛;

2)库存管理:包括利用固定或移动读写器对进出仓库以及仓库货架上的商品进行扫描、提高货物出入、拣货、盘货的工作效率、向上游供货商提高库存的可视性,方便及时供货、与店内货架自动补货系统相联,及时补货,使库存达到优化等;

3) 店内商品管理:主要应用于易盗或贵重物品上;

4) 客户管理:主要集中应用于自助结账及改善客户店内购物体验;

5) 安全管理:一般应用在商品防盗及遗失方面

在零售市场全球各区域中,北美区域是 RFID应用最大市场,以中国为首的亚太地区零售市场增速最快。数据显示,从 2011年开始全球零售业 RFID电子标签应用呈爆发性的增长,2011年零售业的标签使用量为 3亿片, 2015年则达到了 47亿片, 2016年增长到了 59亿片左右。标签使用数量的快速增长,离不开零售巨头对 RFID技术的引入。其中, Zara、优衣库、 H&M、GAP等国际一流零售商均已导入 RFID零售管理系统。

由于 RFID技术在零售业应用上巨大优势,全球零售企业巨头们早早开展布局。作为全球最大的零售商,沃尔玛已然是 RFID技术应用的领头羊,沃尔玛要求供应商在包装箱及集装箱上贴上 RFID标签,并开发出基于 RFID等技术功能完备的供销存系统及全球卫星定位系统,以实现零库存管理要求,据估算,沃尔玛通过采用 RFID技术每年可以节省 83.5亿美元。作为世界第三大零售商的麦德龙集团,在 2011年宣布在整个供应链及其位于德国 Rheinberg的“未来商店”全面采用 RFID技术,项目实施后其效果立竿见影,仓储人力开支减少 14%、存货到位率提高 11%、缺货情况减少 11%,以及货物丢失降低 18%。目前麦德龙的 RFID应用技术已经发展至第二代。

近年来中国 RFID行业市场规模发展迅速。自 2010年中国物联网发展被正式列入国家发展战略后,中国 RFID及物联网产业迎来了难得的发展机遇。随着 RFID及物联网行业的快速发展, RFID行业市场规模快速增长。数据显示, 2016年我国 RFID的市场规模达 542.7亿元。行业市场增长主要归功于超高频无源 RFID标签的迅猛增长。

目前中国 RFID产业链出现出一定地域性特征。当前主要以北京为代表的环渤海湾、以上海为代表的长三角和以广东 /香港为代表的粤港地区遥相呼应,且快速发展。从市场分布数据为例来看,华南、华北、华东是目前我国 RFID市场相对成熟的区域。

从我国 RFID在各个领域的应用市场占比情况来看,目前金融支付是其目前应用最大的市场,占比达 26.73%。考虑到新零售除金融支付之外,还涉及物流仓储( 6.29%)、资产管理(5.47%)以及身份识别( 10.64%),故总占比约为 49.13%,2016年对应市场规模约为 266.6亿元。

多技术手段获取线下客流信息,百亿市场蓝海待开启

客流信息是衡量商业设施运营状况的重要指标,有效地吸引外来客流量使其产生最大化的业绩贡献,是新零售线下数据的第一要务。客流量对商场、连锁店、机场、展览馆等区域场所在管理和决策方面是不可或缺的数据,对零售行业尤为重要。大样本、广覆盖的商业设施客流量数据,除能够为商家精准营销决策提供支持外,还能够衍生出众多信息服务产品,比如商业指数的编制和应用、智慧购物商圈的打造、政府政策制定的依据等,从而将从深度和广度两个层面拓宽商业价值链。

在新零售线上线下数据深度融合背景下,消费者群体描述将由模糊群体向多维度清晰画像过渡。例如,年龄分析(掌握客户群体年龄范围,决策产品走向);性别分析(对于许多以性别为主导的细分行业意义重大);购物路径分析(通过追踪到访路径更为精准了解客户产品需求)等。在获取精准客户画像后,与之对应的精准营销出现在中台阶段,营销策略将围绕消费者运营为核心,基于对消费者多维度刻画通过多种渠道进行信息推送。

线上获取消费者行为数据相对容易,而针对线下实体零售采集消费者的行为数据入口则相对单一。目前市场主流的采集方法有:

1)基于视频摄像的客流统计及消费行为分析传统零售在客流统计分析时通常采用人工计数或红外线对射的方式,该技术手段面对并排人数数量及天气状况不佳时,准确率不高而且并不具备长期性。而基于视频摄像头的客流分析系统能够在视频范围内同步快速的统计进出人数,系统工作期间抗干扰能力强(不易受到消费者衣服颜色、发型、背包、行李、光线变化等因素的干扰),准确率通常能达到 95%左右。系统主要组成有:前端摄像头、客流分析终端、本地报表系统以及其他系统接口。基于嵌入式的系统平台还能自主调整智能算法参数,基于 B/S网络架构可以进行远程查看,数据的存储备份也十分方便。除此之外,基于视频技术还可以实现人脸识别,性别识别等,有助于进一步对客户群体进行精准描述和广告精准投放,也可应用于会员服务方面。由于基于视频技术的客流分析系统功能强大,可扩展性强,目前在市场具有较高接收程度。

2)基于 Wi-Fi技术实现客流统计免费 Wi-Fi的提供目前成为商业实体店必不可少的道具,大到购物中心、大型商场、商业街,小到便利店、社区店等,采用 wifi统计客流的方法较为普遍。 Wi-Fi在给消费者带来上网便利、定位服务的同时,商场也同步收集用户消费行为。 Wi-Fi客流统计通过获取手机 mac地址,而手机 mac地址作为每一部智能手机的识别码,从而实现对客流人数的统计。基于 Wi-Fi客流统计可以迅速了解店铺的进店率、停留时间、重复到店的情况,已经逐渐成为零售店铺的标配。Wi-Fi客流统计系统主要包括:① Wi-Fi探针:具有设备扫描功能,实现每秒扫描 200多台终端设备,信号强弱随着距离变化的稳定性增强,保证较高的扫描成功率和定位精度高;②定位引擎:集成多种定位算法,稳定实现 3-5米定位精度、局部区域达到 1米;③客流分析系统:基于云计算架构,同时处理海量数据,采用多种统计模型,保证实时性、准确性、关联性和完整性,同时提供接口可以调用或推送原始数据和报表。

3)基于 iBeacon技术实现室内精准定位和交互iBeacon基于低功耗蓝牙技术,具有功耗低、实时性及传输信息简单的特点。与 Wi-Fi信号覆盖范围广,数据传输量大相比, iBeacon优势在于可精准定位且能耗较低,通常能结合 Wi-Fi更好的服务应用场景。

在识别设备位置的基础上提供服务,通过云端实现数据应用是 iBeacon技术的两大应用价值。在新零售场景下,其应用主要体现为:①精准营销:通过信标的配置为企业触发特定的 App和页面,增加企业与线下用户即时互动的渠道。例如,微信摇一摇,摇出折扣、摇出现金、礼物等活动可提高购物乐趣。②支付功能:通过位置与支付 App进行连接,简化支付流程,提升支付体验。

我国大型商圈建设仍处于增长期,项目数量比前两年增长明显。 2016年开业商业总体量达 4319.35万 m2,总开业量 465个,比 2014年和2015年分别多出 94个和 113个,分别增长 25.34%和 32.10%。从商业体量区域分布看,与项目数量区域分布接近一致,华南地区商业数量大于华北,但总商业体量略低。与此同时,商业项目扩建开始逐渐向二三四线城市扩张。由于一线城市土地紧缺,通常追求“小而美”的商业模式。 2016年一线城市没有 20万 m2以上超大商业项目,而 10-20万 m2大型购物中心在二三四线城市中最为突出。另外,线下新零售店品牌更新与升级呈加速态势。以国内品牌集合店为例,其品牌数量在2005-2016期间从 110个增加到 1010个,该数量预计在 2017年将达 1200个。

与发达国家相比,我国商业客流分析系统渗透率较低,目前新加坡、香港、日本、欧美等发达国家和城市 90%以上的大型商场及连锁商业网点已广泛使用实时客流分析系统。相比之下,我国线下大中型商业实体业态丰富,数量繁多,而安装客流分析系统的客户主万达广场、龙湖天街等。受制于经营理念和预算支出等方面的限制,众多大中型商业实体尚未安装客流分析系统,导致当前线下实体商业客流分析覆盖率仍然较低。

客流统计分析系统发展空间广阔,百亿级别市场空间待开启。参照行业合同平均水平,每座大型商圈对应订单以 200万单价计算,分别对存量空间与增量空间进行测算:

1) 存量空间:全国近 5000座大型商圈将对应 100亿市场空间,根据我们前期行业调研,目前国内客流分析系统在大型商圈的渗透率不足,增长空间巨大;

2) 增量空间:根据预测,未来两年我国将新设近 1000座商业综合体,对应 20亿市场空间。

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